Protokoly: PDF z vaší šablony, podepsané na displeji

Šablona per fáze

Protokol se generuje ze šablony, kterou pro vás připravíme při nasazení: logo, barvy, hlavička s údaji firmy, pole podle fáze. Přijímací protokol vypadá jinak než předávací, revizní protokol má jiné položky než realizační. Šablon může být tolik, kolik máte typů obchodních případů a fází.

Co protokol obsahuje

Údaje o klientovi a místu realizace, identifikaci zařízení, popis provedené práce, spotřebovaný materiál a vícepráce z ceníku, vlastní pole podle konfigurace, fotografie, čas práce a cesty, jména a podpisy obou stran.

Podpis na displeji

Technik ukáže zákazníkovi náhled protokolu před podpisem. Zákazník podepíše prstem, technik potvrdí za servis. K podpisu jde přidat fotografie podepisující osoby, když potřebujete doložit, kdo za klienta převzal.

E-mail a příloha v Raynetu

Po podpisu odejde protokol zákazníkovi e-mailem podle šablony, kterou nastavíme. Zároveň se uloží jako příloha obchodního případu v Raynetu spolu s fotografiemi. Obchodník ho najde u případu, ne v e-mailové schránce technika.

Přílohy z Raynetu technikovi

Funguje to i obráceně: přílohy obchodního případu v Raynetu, například nabídku, výkres nebo předchozí protokol, vidí technik v zakázce na mobilu.

Exporty

Z dokončených zakázek vyexportujete do XLSX materiál k objednání a výkaz času. Podklady pro nákup a fakturaci vznikají z toho, co technik zapsal na místě.

Montážní listy a další dokumenty

Vedle protokolu umíme z vlastní šablony vygenerovat i další dokumenty, například montážní list nebo daňový doklad. Rozsah dohodneme při nasazení; položky najdete v ceníku jako volitelná rozšíření.